Статьи
English version
О компании
История
Руководство
Сотрудники
Разработки
Объекты
Наши публикации
Наши патенты
Контакты
Обратная связь


Исследование российского рынка производства и потребления алюминия .

С.Н.АХМЕДОВ

ООО "АЛКОРУС ИНЖИНИРИНГ"

 

Имеющиеся в научной литературе данные различных источников (1-3) по объемам производства первичного алюминия в России в целом совпадают, хотя и имеют некоторые разночтения.

 

На рис. 1 представлена динамика изменения объемов производства первичного алюминия в России с 1990 по 2003гг. Видно, что минимальный объем производства первичного алюминия приходится на 1994 год и составляет 2 668 тысяч тонн, что составляет 90% от проектных мощностей. Начиная с 1994 года, наблюдался постепенный рост объемов производства, который достиг в 2003г. 3478 тысяч тонн. Эта величина выше, чем проектная приблизительно на 15%.

 

Падение объемов производства первичного алюминия на заводах бывшего СССР началось еще в 1985 году и продолжалось до 1994 года. Такая ситуация сложилась в связи с нарушением системы централизованного управления и вытекающим из этого, в конечном счете, нарушением народно-хозяйственных связей. Все это привело к падению производственной дисциплины, ухудшению качества поступающего глинозема, кокса, пека, фтористых солей, дезорганизации управления производством и пр. Немаловажную роль в снижении объемов производства имели ограничения потребления электроэнергии в 1987-1988гг. на Красноярском и Братском алюминиевых заводах с последующим сокращением объемов производства.

 

С 1992г. по 1997г. наряду с процессами приватизации на сдерживание роста объемов производства определенное влияние оказали процессы, связанные с добровольным сокращением объемов производства по Меморандуму о понимании, подписанному Россией в марте 1994 года. В рамках достигнутых договоренностей, и учитывая определенные трудности со сбытом алюминия высокой чистоты (АВЧ), были остановлены корпуса №25 на Братском и Красноярском алюминиевых заводах, корпус АВЧ №7 – на Волгоградском алюминиевом заводе. Кроме того, были остановлены корпус №20 на Братском и корпус №1 на Волгоградском алюминиевых заводах. Частично были выведены из производства мощности на Надвоицком, Волховском, Уральском, Кандалакшском алюминиевых заводах в связи с модернизацией.

 

За период с 1996г. по 2000г. На Братском и Красноярском алюминиевых заводах в бывших корпусах АВЧ было организовано производство первичного алюминия. Был введен в эксплуатацию Корпус №7 ОАО «КрАЗ», выведенный ранее на реконструкцию. Вновь после модернизации введены мощности на Волховском, Надвоицком, Уральском и Кандалакшском заводах. Введены в производство мощности бывшего опытно-экспериментального корпуса на Саянском алюминиевом заводе. На всех заводах отказались от практики поддержания нормативного резерва простаивающих на капитальном ремонте электролизеров в корпусе. Это дало существенную прибавку к объемам производства первичного алюминия.

 

На рис. 1 представлена динамика потребления и экспорта первичного алюминия по данным ООО «Инфометгео» (г. Москва) и ООО «КИ-Алюминий» (г. Москва). Из представленных данных видно, что потребление алюминия в России за период 1990-2000гг. снизилось приблизительно в 4 раза. Начиная с 2000г. наблюдается некоторое оживление внутреннего рынка потребления, который вырос приблизительно в 1,5 раза по сравнению с уровнем середины 90-х годов.

 

Вместе с тем (рис. 1) можно отметить четко выраженную экспортную ориентацию с начала 90-х годов производства российского первичного алюминия. В 2000г. экспорт первичного алюминия составил около 97% от произведенного в России продукта.

За период с 2000г. по 2002г. объем экспорта несколько снизился и составил около 70% от объема выпуска. Объясняется это наблюдавшимся за эти три года увеличением на мировом рынке складских запасов алюминия, устойчивой динамикой снижения цен и, в тоже время, некоторым оживлением внутреннего рынка потребления. В этом процессе превалирующую роль следует отнести внешним факторам. Это видно на примере 2003 года, когда потребление на внешнем рынке увеличилось, и вновь возрос объем экспорта первичного алюминия из России.

 

Вопрос по объемам внутреннего потребления алюминия в России носит неоднозначный характер. Необходимо учитывать, что помимо первичного алюминия на внутренний рынок поступает вторичный алюминий, получаемый переработкой ломов.

 

На рис. 2 представлен баланс сырья на основе алюминия для внутреннего потребления, составленный с использованием данных ООО «КИ-Алюминий» (г. Москва). Из представленных данных можно видеть, что в 2003г. на внутренний рынок поступило 1022 тысяч тонн, т.е. 26% от суммы производства первичного и вторичного алюминия. Понятно, что на внутренний рынок по импорту поступают различные изделия (профили, листы, трубы, проволока и т.д.), изготовленные на основе алюминия, и в тоже время аналогичные по ассортименту изделия экспортируются из России. По данным ООО «КИ-Алюминий» в 2003 году по импорту в Россию завезено 100 тысяч тонн изделий на основе алюминия, а экспортировано – 395 тысяч тонн. Разницу в 295,84 тыс. тонн логично отнять от значения общего объема сырья, поступавшего на внутренний рынок. В результате получается, что в 2003 году на внутренний рынок поступило 726,16 тысяч тонн сырья на основе алюминия.

 

Используя данные рис. 2 и численность населения России по переписи 2002г. нетрудно подсчитать, что объем производства первичного и вторичного алюминия на душу населения в России за 2003 год составил 26,8 кг. В тоже время потребление изделий на основе алюминия внутри России в расчете на одного человека составляет 0,5 кг. Известно, что в развитых капиталистических странах потребление изделий на основе алюминия на душу населения составляет порядка 28…36 кг на человека [4]. Можно подсчитать, что душевое потребление изделий на основе алюминия в России в 56…72 раза ниже, чем в развитых капиталистических странах.

 

Выполненные оценки могут иметь погрешность из-за недостатков в учете номенклатуры и объемов продукции на основе алюминия, пересекающих границу Российской Федерации.

 

Кроме того, неточность в определении понятий товарной продукции серьезно осложняет анализ существующего рынка производства и потребления алюминия. В связи с этим уместно рассмотрение и дискуссия по основным терминам, определениям и классификации, которые используются при характеристике продукции на основе алюминия.

 

Классификация товаров, пересекающих границу, определяется в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), определенной Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2001г. за №830 «О таможенном тарифе РФ и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

 

Группа ТН ВЭД №76 «Алюминий и изделия из него» определены товарными номерами, имеющими коды 7061…7616. Наряду с классификацией изделий и понятий данных в ТН ВЭД, существует своя система терминов, определений, понятий данных в научной литературе и государственных стандартах.

 

Термины и определения основных понятий, употребляемых в научной литературе, технике и производстве полуфабрикатов из цветных металлов и сплавов, изготавливаемых методами электролиза, литья и пластической деформации, определены ГОСТ 25501-82. Согласно этому ГОСТу все изделия из цветных металлов, включая алюминий, разделены на две группы:

  • заготовки;

  • полуфабрикаты.

К заготовкам относятся: катод, чушка, анод для рафинирования, плоский слиток, цилиндрический слиток, квадратный слиток, трапециевидный слиток, ленточная литая заготовка, прутковая литая заготовка, проволочная литая заготовка, трубная литая заготовка, прутковая кованая заготовка, ленточная катаная заготовка, листовая катаная заготовка, трубная катаная заготовка, проволочная катаная заготовка, полосовая прессованная заготовка, проволочная прессованная заготовка, гранулы. К категории полуфабрикатов относятся: лист, лента, полоса, фольга, диск, рондель, пруток, шина, анод, труба, капиллярная труба, проволока, профиль, гнутый профиль, отливка, поковка, плита.

Приведенные в ГОСТ 25501-82 определения научно обоснованы, конкретны и позволяют четко описать параметры, технологию изготовления и отличительные особенности каждого изделия.

Данный ГОСТ является основополагающим, с ним согласуются термины и определения, представленные в других стандартах. Например:

  • ГОСТ 14350-80 Профили прокатные гнутые.

  • ГОСТ 15830-84 Обработка металлов давлением. Штампы. Термины и определения.

  • ГОСТ 18970-84 Обработка металлов давлением. Операции ковки и штамповки. Термины и определения.

  • ГОСТ 18296-72 Обработка поверхности пластическим деформированием. Термины и определения. и многие другие.

Сравнивая термины и определения ГОСТ 25501-82 с терминологией, данной в ТН ВЭД, можно определить, что последняя существенно отличается и имеет мало общего с научно-обоснованными понятиями. В классификации ТН ВЭД много позиций (7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615), описывающих товарные изделия с использованием алюминия как конструкционного материала, например, мачты, перекрытия, опоры, балюстрады, бочки, барабаны, цистерны, резервуары, ящики, емкости, тросы, кухонные и столовые изделия, мочалки, подушечки и многое другое. В каждой позиции выделяются понятия: «алюминий легированный» и «алюминиевые сплавы». При этом дано определение «алюминия нелегированного» как металла, в котором не менее 99% алюминия. Группа 7601 обозначена термином «алюминий необработанный». Внутри группы выделяются группы, обозначенные термином «сплавы первичные» и «сплавы вторичные». Можно видеть термин «алюминий необработанный в слитках или в жидком состоянии». Используемые в кодах ТН ВЭД термины «алюминий легированный» и «алюминий нелегированный» заимствованы из терминологии металлургии стали. Нельзя согласиться, что этот перенос имеет научное основание.

 

Например, при изготовлении стали разделяют примеси, т.е. элементы, которые поступают из шихты и являются постоянными компонентами, и легирующие добавки, которые специально вводят для изменения строения и свойств стали. В этом случае сама сталь называется легированной, от греческого слова «лего» - сложное. Таким образом, сложность сплава – это необходимое условие самой стали. Процесс легирования производят, как правило, в конверторах с получением готовой порции стали.

 

При электролизе алюминия в качестве катода служит слой расплавленного алюминия, который находится в шахте катодного устройства электролизера и поддерживается в строго определенном количестве. Ежесуточно лишь часть алюминия (около 5%) изымается, а остальная часть постоянно сохраняется в электролизере. При такой технологии невозможно внести легирующие элементы и приготовить в электролизере порцию «легированного алюминия».

 

Процесс приготовления сплавов на основе алюминия производится в миксерах различной конструкции с приготовлением определенных порций. Для приготовления сплава используют лигатуры. Лигатурой называется промежуточный сплав, содержащий 50% и более легирующего металла. Примером лигатур могут быть Al-Cu, Al-Ti, Al-Mn и др. Лигатуры изготавливаются в виде небольших слитков, а также таблеток, прутков, проволоки [5]. Однако использование лигатур не является основанием для классификации изготавливаемых сплавов как «алюминий легированный». Таким образом, используемый в ТН ВЭД термин «алюминий легированный» не имеет под собой научного основания.

 

Обоснованность использования в ТН ВЭД определения «сплавы первичные» и «сплавы вторичные» также сомнительна.

 

В основе принятой в научной литературе классификации алюминиевых сплавов лежат термины «сплавы алюминиевые литейные», «сплавы алюминиевые деформируемые» [6]. При такой классификации определяется область применения алюминиевых сплавов, а именно, в изделиях, изготовленных методами литья, прокатки или прессования. Внутри классификации литейных и деформируемых сплавов сложилась достаточно разветвленная структура, которая также обозначает отличительные особенности, а именно, конструкционные, жаростойкие, пластичные, кованые и др. При подобной классификации сразу можно определить области применения сплавов и отличительные особенности их характеристик.

 

Предусмотренное терминологией ТН ВЭД подразделение продуктов переработки алюминия на «сплавы алюминиевые первичные», «сплавы алюминиевые вторичные видимо имеет цель акцентировать, что одна группа сплавов изготовлена из первичного алюминия, а другие сплавы – из переплавленного лома.

 

Отметим, что в настоящее время европейскими стандартами не акцентируется, по какой технологии получено сырье для приготовления сплава. Главное – это точное определение химического состава на основе современных стандартизированных аналитических методов.

 

С точки зрения металловедения также не имеет никакого значения первичный или вторичный алюминий используется в качестве основы сплава, ибо, в конечном итоге, свойства изделия определяются технологиями плавки, модифицирования и термообработки. Таким образом, использованная в ТН ВЭД терминология «сплавы первичные» и «сплавы вторичные» не согласуется с международной классификацией и не отражает связь с технологией приготовления сплавов.

 

Вряд ли уместно использовать слово «обработка» как дополнительную характеристику для термина алюминий. Термин «алюминий обработанный» звучит как лингвистическое недоразумение.

 

Терминология, сложившаяся в оптово-розничной торговле изделиями на основе алюминия, в целом соответствует определениям ГОСТ 2501-82 и касается таких полуфабрикатов как ленты, листы, листы гофрированные, плиты, профили, прутки, трубы. Как правило, каждый из полуфабрикатов характеризуется основными параметрами (длина, ширина, толщина), а также видом изделия (круглые, полые, сплошные, квадратные, многоугольные и т.д.).

 

В терминологии, используемой кодами ТН ВЭД и в оптово-розничной торговле нет понятий «заготовки» и «полуфабрикаты», которые даны по ГОСТ 2501-82.

 

Отсутствие единой системы терминов и определений существенно запутывает анализ состояния рынка по изделиям на основе алюминия. Например, в состав данных по первичному алюминию включаются данные по сплавам. Из категории первичного алюминия выделяются, например, катанка, и считается, что это готовая продукция. В категорию готовых изделий попадают чушки, слитки, заготовки (ленточные, прутковые, трубные), гранулы и т.д.

 

Конкретные данные по номенклатуре, объемам экспортно-импортной продукции, информации по поставщикам и потребителям, являются основой при анализе состояния секторов экономики, перспективах инвестиционного развития, оценке прозрачности бизнеса. На рис. 3 дан пример динамики за 2000-2003гг. изменения объемов экспортных и импортных поставок изделий на основе алюминия.

Из рис. 3а можно видеть, что в 2000-2002гг. по всем позициям продукции (прутки, профили, плиты, листы, проволока, трубы и т.д.) произошло снижение объемов экспорта. Это было связано со снижением объемов потребления алюминия на западном рынке. В 2003г. объемы экспорта плит, листов, фольги, труб стабилизировались или даже имели тенденцию к росту по сравнению с 2002г. Экспорт прутков и профилей резко возрос, а экспорт проволоки резко упал.

 

Из рис. 3б видно, что импорт фольги, металлоконструкций, труб имел в 2000-2003гг. относительно стабильный объем. Резко возрос импорт плит, листов, полос, прутков, профилей. Существенно сократился импорт проволоки. Если рассматривать совместно рис. 3а и рис. 3б, то можно говорить о дефиците на внутреннем рынке плит, листов, полос (это связано с введением в производство мощностей по изготовлению алюминиевых банок). Не хватает на внутреннем рынке профилей, прутков. Резкие колебания экспорта и импорта проволоки свидетельствуют, прежде всего, о том, что в определение проволоки попадает и электротехническая катанка, которая используется как заготовка для изготовления электротехнической проволоки, так и для упаковки в виде обвязки бухт с чушковым алюминием. Получается, что изменение спроса на поставки чушек влечет за собой изменение объемов потребления катанки.

На рис. 4 представлена структура потребления алюминия в России в 1990г. (рис. 4а) и в 1999г. (рис. 4б), реконструированная на основе данных ООО «АЛЮСИЛ» (г. Москва) [7].

 

Учитывая, что в СССР не публиковались данные по объемам производства и потребления алюминия, данные рис. 4а носят оценочный характер. Несмотря на это, сравнение рис. 4а и 4б показательно, поскольку в период 1990-1999гг. произошла реструктуризация потребления алюминия. Доля потребления специальных отраслей с 27% сократилась до 8%. Сократилась с 14% до 6% потребление алюминия в электротехнической промышленности. Вместе с тем увеличилось с 4% до 12% потребление продукции на основе алюминия в строительстве. С 19% до 30% увеличилось потребление алюминия в транспортной отрасли, до 28% возросло потребление изделий из алюминия в пищевой промышленности (тара и упаковка).

 

По нашей оценке в России на 2003г. действовало 22 предприятия, на которых имелся хотя бы один из видов производства продукции из алюминия, или номенклатура из нескольких видов. К числу самых крупных производителей относятся Самарский, Красноярский, Белокалитвенский, Каменск-Уральский, Ступинский металлургические заводы. Из 22 предприятий на шестнадцати производят профили, на двенадцати – листы, на семи заводах производят ленту, на шести – прутки.

 

Продукция от российских производителей и поступающая по импорту реализуются через сеть торгующих организаций. По оценке на 2003г. в России 84 предприятия, в номенклатуре которых предлагалось к продаже хотя бы одно из наименований изделий на основе алюминия. Подавляющее большинство торгующих предприятий находится в Москве (51 из 84). В числе других городов наблюдается следующее распределение предприятий, торгующих товарами, изготовленными на основе алюминия: Санкт-Петербург – 4, Самара – 5, Московская область – 5, Екатеринбург – 4. В других городах имеется по одному предприятию, реализующему изделия на основе алюминия.

 

Формирование цены внутреннего рынка на различные виды изделий на основе алюминия происходит не столько благодаря наличию спроса и предложения, сколько на основе возможностей «мелких» потребителей приобрести необходимый им товар на рынке. Нами был выполнен анализ цен на различные виды изделий на основе алюминия по данным за 2001-2004гг. Сначала определялась средняя цена по видам изделий за каждый год, затем определялась средняя цена по видам за период 2001-2004гг. Результаты исследований изображены на рис. 5.

 

К числу видов изделий с низким уровнем цен относятся ленты, плиты, листы, шины. К средней группе цен относятся прутки, профили, круги, уголки. К категории высокой стоимости относятся трубы и проволока. Сравнение выделенных видов изделий с усредненными данными по аналогичным видам зарубежных изделий показывает, что цена на Российском рынке приблизительно на 13% выше, чем на зарубежном.

 

Таким образом, существующий в настоящее время рынок производства алюминия в России носит явно выраженную ориентацию на экспорт первичного алюминия. Внутренний рынок потребления, пережив кризис 90-х годов, имеет признаки оживления, хотя и продолжает носить характер рынка «замещения» импортными видами изделий на основе алюминия.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

 

1. И.В.ПРОКОПОВ. XV Международный симпозиум. ICSOD-2004. «Алюминиевая промышленность в мировой экономике: проблемы и перспективы развития», С.П., ВАМИ, 2004, с. 11-12.

2. А.В.СЫСОЕВ. Цветные металлы, 2004, №5, с. 49-57.

3. А.И.ИСАЕВ. Материалы VI Региональной научно-практической конференции «Алюминий Урала – 2001», Екатеринбург, БАЗ ОАО «СУАЛ», 2002, с. 15-34.

4. Г.С.МАКАРОВ. Цветные металлы, 2004г., №1, с. 62-66.

5. В.И.НАПАЛКОВ, С.В.МАХОВ. Легирование и модифицирование алюминия и магния. М.: МИСИС, 2002, 376с.

6. Б.А.ФОМИН, В.И.МОСКВИТИН, С.В.МАХОВ. Металлургия вторичного алюминия. М.: ЭКОМЕТ, 2004, 240с.

7. М.ЛОКШИН, Г.МАКАРОВ (АЛЮСИЛ, Москва). Приоритетные вопросы модернизации технологии и оборудования для производства полуфабрикатов из алюминия в России. Конгресс «Aluminium TWO THOUSAND», Италия, Рим, 2003, 18-22 марта

 

Рисунок 1.

 

Рисунок 2.

 

Пример определения объемов экспорта (а) и импорта (б) прокатно-прессованных изделий на основе алюминия в 2000-2003 годы.

Рисунок 3.

 

Структура потребления алюминия в России

а)

а) в 1990 г. (суммарное потребление - 1,98 млн.т)

б)

б) в 1999 г. (суммарное потребление - 495 тыс. т)

Рисунок 4.

 

Рисунок 5.




designed by

Sagitta


ALCORUS ENGINEERING Ltd,
Copyright ©  2004-2019